Giacomo adlı çocuk dünyayı koku duyusuyla tanır. Günlerden bir gün Giacomo’nun sınıfına mis gibi patlamış mısır kokan bir kız katılır. Giacomo, yeni arkadaşının peşinde hiç bilmediği bir dünyaya yolculuğa çıkar. Kahramanımız rengarenk kedilerle, yok olmanın sınırındaki bir kentte mucizevi bir yolculuğa çıkar. Giacomo, koku alma yeteneği sayesinde gizemleri de çözme görevini alır. Giacomo ve arkadaşları çok kötücül bir planı önleyip “ötekilerin” kentini kurtarmaya çalışırlar.