Utku’nun geçmişini, geldiği ormanı özleyen bir kalemi vardır. Günlerden bir gün Utku hayvanat bahçesi resmi yapmaya karar verir. Utku tam zürafa boynu çizmeye başlamıştır ki aniden kağıdın üstünde dallar oluşur. Bir süre sonra bu dallar büyük bir ağaca dönüşür. Sonra bir fil çizmeye başlayan Utku’nun filinin hortumu da ağaç dalları olu verir. Utku’nun kalemi canı ne isterse onu resmediyordur. Bunun üzerine Utku kalemiyle beraber onun hikayesini resmeder.
